Per gestione patrimoniale individuale si intende una gestione personalizzata, costruita insieme sulla base degli obiettivi del clienti finanziari e non.
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La consulenza patrimoniale è dunque quel ramo che coniuga le competenze finanziarie con quelle giuridiche, fiscali e immobiliari.
L’attenzione viene posta sul benessere della persona e della famiglia, in modo da garantire la tutela del patrimonio in ogni situazione.

 

In sintesi ti aiuto a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e patrimoniali, gestendo e mitigando i rischi con costanza.

OTTIMIZZAZIONE FISCALE

Le gestioni patrimoniali lasciano al cliente la scelta del regime fiscale da applicare ai propri investimenti. Il regime del “risparmio gestito” utilizzato all’interno delle GP, a differenza degli altri regimi fiscali, consente di compensare automaticamente i guadagni con le perdite a prescindere dallo strumento finanziario utilizzato.

Questo si traduce quindi in un notevole vantaggio fiscale.